湖北万润新能源科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

万润新能是一家主要从事锂电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，设立以来专注于新能源动力电池领域的发展趋势和需求变化，不断提高研发和工艺水平，为新能源汽车动力电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料；同时，公司产品积极向储能领域拓展，目前已通过部分客户产品认证。公司主要产品涵盖磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等，该等材料系制造新能源汽车动力电池的核心材料，公司收入主要来源于磷酸铁锂正极材料的销售。

截至招股意向书签署日，刘世琦、李菲夫妇直接持有公司2,716.7463万股股份（持股比例为42.5080%），此外，刘世琦担任普通合伙人的员工持股平台十堰凯和持有公司88.7732万股股份（持股比例为1.3890%）。综上，刘世琦、李菲直接和间接控制公司2,805.5195万股股份（合计持股比例为43.8970%），并分别担任公司董事长及总经理、董事职位，系公司的控股股东和共同实际控制人。

万润新能2022年9月16日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为126,208.83万元。按本次发行价格299.88元/股和2,130.3795万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额638,858.20万元，扣除约24,295.94万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额614,562.26万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

万润新能2022年9月8日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金126,208.83万元，分别用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心、补充流动资金。

鸿日达科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

鸿日达系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，成立至今，始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，公司产品广泛应用于手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等3C领域。

截至招股意向书签署日，王玉田直接持有公司股份9,279.9243万股，直接持股比例为59.8705%，为公司控股股东。公司的实际控制人为王玉田、石章琴夫妇。王玉田直接持有公司股份9,279.9243万股，占公司股份比例为59.8705%，石章琴直接持有公司股份750.0000万股，占公司股份比例为4.8387%。此外，王玉田控制的豪讯宇企管直接持有公司2,166.0949万股，占公司股份比例为13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000万股，占公司股份比例为3.8710%。王玉田、石章琴夫妇合计控制公司82.5550%股份比例，系公司实际控制人。

鸿日达2022年9月16日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股5,167万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格14.60元/股计算，公司预计募集资金总额为75,438.20万元，扣除预计发行费用约7,855.35万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为67,582.85万元。

鸿日达2022年9月8日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金48,253.09万元，分别用于昆山汉江精密连接器生产项目、补充流动资金。

赣州逸豪新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

逸豪新材致力于成为电子材料领域领先企业，实施PCB产业链垂直一体化发展战略。报告期内，公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售。2021年第三季度公司PCB项目一期开始试生产，公司产品拓展至PCB，公司产品覆盖了电子电路铜箔、铝基覆铜板和PCB等三类产品。

本次发行前，逸豪集团直接持有公司69.42%的股份，为公司控股股东。张剑萌直接持有公司5.27%的股份并通过逸豪集团间接控制公司69.42%的股份，张信宸通过香港逸源间接控制公司14.20%的股份，二人系父子关系，合计控制公司88.89%的股份；同时，张剑萌担任公司董事长、总经理，张信宸担任公司董事，二人对公司的经营决策具有重大影响，系公司的共同实际控制人。张剑萌，中国国籍，拥有香港永久居留权；张信宸，澳大利亚国籍，拥有香港永久居留权。

逸豪新材2022年9月16日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股4,226.6667万股，本次发行不设老股转让。公司本次发行的募投项目计划所需资金额为74,614.70万元。按本次发行价格23.88元/股，公司预计募集资金总额100,932.80万元，扣除预计发行费用约10,588.24万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为90,344.56万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。

逸豪新材2022年9月8日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金74,614.70万元，分别用于年产10,000吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目、补充流动资金。

河南硅烷科技发展股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

硅烷科技是一家从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务的专业公司，也是一家致力于服务新能源、新材料相关领域研发与生产的专业企业，目前公司的主要产品为氢气（工业/高纯氢）与电子级硅烷气。

截至招股说明书签署日，中国平煤神马控股集团有限公司直接持有硅烷科技6,346.9014万股股份（持股比例27.0432%），并通过其控股子公司河南平煤神马首山化工科技有限公司间接持有硅烷科技5,893.7183万股股份（持股比例25.1122%），通过其控股子公司河南省首创化工科技有限公司间接持有硅烷科技5,582.1886万股股份（持股比例23.7849%），为公司的控股股东。河南省国有资产监督管理委员会持有控股股东中国平煤神马集团65.15%的股权，因此，公司的实际控制人为河南省国资委。

硅烷科技2022年9月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为44,279.15万元，扣除发行费用3,775.97万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为40,503.18万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为50,921.02万元，扣除发行费用4,240.66万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为46,680.36万元。

硅烷科技2022年8月25日披露的招股书注册稿显示，公司拟募集资金60,000.00万元，计划分别用于硅烷装置冷氢化系统技改项目、500吨/年半导体硅材料项目、补充流动资金。

关键词： 募集资金 直接持有