青岛三柏硕健康科技股份有限公司

(资料图)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

三柏硕是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。

截至招股说明书签署日，青岛海硕健康产业发展有限公司（简称“海硕发展”）直接持有三柏硕11,531.75万股股份，持股比例为63.07%，为三柏硕的控股股东。朱希龙通过海硕发展间接控制三柏硕63.07%的股份、通过宁波和创间接控制发行人8.02%的股份，合计间接控制三柏硕71.09%的股份，为三柏硕的实际控制人。

三柏硕2022年9月30日发布的首次公开发行股票发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为68,074.42万元，扣除预计发行费用（不含增值税）7,009.04万元后，预计募集资金净额为61,065.39万元。

三柏硕2022年9月30日发布的首次公开发行股票招股说明书指出，公司拟募集资金61,065.39万元，分别用于蹦床生产线自动化升级建设项目、休闲运动及康养器材生产基地项目、营销网络及品牌推广建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

山东邦基科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

邦基科技自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

邦基集团持有公司66.67%的股权，是公司控股股东。王由成持有邦基集团53.50%的股权，通过邦基集团控制公司66.67%的股权，同时直接持有本公司1.24%的股权，合计控制公司67.91%的股权，可对公司生产经营决策产生重大影响，是公司实际控制人。王由成的弟弟王由利直接持有公司0.46%的股份，通过邦基集团间接持有公司3.67%的股份，通过淄博邦盈间接持有公司2.05%的股份，为王由成的一致行动人。

邦基科技2022年9月30日发布的首次公开发行股票发行公告显示，若本次发行成功，公司预计募集资金总额为75,390.00万元，扣除预计发行费用7,097.72万元后，预计募集资金净额为68,292.28万元，不超过招股说明书披露的公司本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

邦基科技2022年9月30日发布的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金68,292.28万元，分别用于“新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”、“新建年产24万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产18万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目”、“年产12万吨高档配合饲料智慧化生产车间项目”、“新建年产12万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”、“年产12万吨高档饲料生产车间项目”、“邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目”。

北京永信至诚科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业，是国家级专精特新“小巨人”企业，核心业务为网络靶场系列产品。

永信至诚的控股股东为蔡晶晶，实际控制人为蔡晶晶、陈俊。公司由蔡晶晶、陈俊两名自然人共同控制，两人通过直接和间接持有公司2,393.4500万股股份，占公司股本总额的68.1439%。截至招股意向书签署日，蔡晶晶直接持有公司1,626.7000万股股份，通过信安春秋持有公司7.3061万股股份，合计持有公司1,634.0061万股股份，占公司股本总额的46.5218%。陈俊直接持有公司750.9000万股股份，通过信安春秋持有公司0.2939万股股份，通过信安春秋壹号持有公司8.2500万股股份，合计持有759.4439万股股，占公司股本总额的21.6221%。陈俊与蔡晶晶于2013年10月签订《一致行动人协议书》，二人共同对永信至诚实施控制。

永信至诚2022年9月30日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为84,772.62万元。按本次发行价格49.19元/股和1,170.7826万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额57,590.80万元，扣除约6,985.43万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额50,605.37万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

永信至诚2022年9月23日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金84,772.62万元，分别用于基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目、基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目、安全管控与蜜罐研究与开发项目、自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目、网络安全人才培养项目、补充流动资金。

浙江夜光明光电科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

夜光明是一家专业从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品涵盖反光布、反光膜等反光材料，以及反光服饰、反光标等反光制品，广泛应用于高可视性职业防护服装、运动服装及装备、时尚服饰鞋帽、雨伞雨衣、交通运输安全、户外广告、市政设施建设等领域。

报告期内，夜光明不存在单个持股超股本总额50.00%的股东，夜光明股权较为分散，单个股东所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，故夜光明无控股股东。陈国顺和王增友签署了《一致行动协议》，截至招股说明书签署日，陈国顺直接持有公司21.03%的股份，并通过控制万创投资间接控制夜光明13.53%的股份；王增友直接持有公司14.39%的股份。陈国顺、王增友共同控制公司48.95%的股份，为夜光明共同实际控制人。

夜光明2022年9月28日发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为14,828.4773万元，扣除预计发行费用1,982.3962万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,846.0811万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为17,052.7489万元，扣除预计发行费用1,982.9714万元（不含增值税），预计募集资金净额为15,069.7775万元。

夜光明2022年9月28日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金17,812.64万元，分别用于年产2,000万平方米高性能反光材料技改项目、生产线自动化改造项目、研发中心建设项目。

关键词： 募集资金 直接持有