中国经济网北京10月19日讯昨日晚间，东风股份（601515.SH）发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案。截至今日收盘，东风股份报4.73元，涨幅10.00%，总市值87.17亿元。

东风股份因筹划购买相关股权资产的重大事项，已于2022年10月11日开市起停牌。2022年10月17日，东风股份召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。东风股份股票于2022年10月19日起复牌。

本次交易方案为东风股份拟以发行股份及支付现金的方式购买顾军、深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）（以下简称“博睿创新”）、陈燕、宁波双德、深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）（以下简称“博昱创新”）、曾斌、熊杰和樊华合计持有的深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材”或“标的公司”）51.06%股权。

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本次交易前，东风股份持有博盛新材48.94%的股权。本次交易完成后，东风股份将持有博盛新材100%的股权，博盛新材成为东风股份的全资子公司。

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。

交易双方同意，标的资产的最终交易价格将以符合证券法规定的评估机构出具的资产评估报告所确定的资产评估价值为基础，由交易双方协商确定，并由双方另行签署协议正式确定。

根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，东风股份同意在本协议签署后10个工作日内，向顾军支付2,600万元的定金以锁定顾军、陈燕、博睿创新、博昱创新所持所有标的公司股权。东风股份向顾军支付的定金未来将充抵东风股份应付交易对方顾军、陈燕、博睿创新和博昱创新的交易对价。

同时，东风股份向顾军支付定金后，顾军、陈燕、博睿创新和博昱创新应当将其所持标的公司合计40.13738%的股权（对应标的公司注册资本5,198.7212万元）分批无偿质押给东风股份作为其履行本协议项下义务的保证，其中，自东风股份向顾军支付定金起10个工作日内，顾军、陈燕、博睿创新和博昱创新应当将其所持标的公司26.13738%的股权办理完成股权质押登记；2022年11月30日前办理完成剩余的标的公司14%的股权质押登记。

本次交易完成后，预计交易对方顾军及其一致行动人博睿创新、陈燕和博昱创新将合计持有上市公司5%以上股份，为东风股份的潜在关联方。综上，根据《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次交易前三十六个月内，东风股份控股股东为香港东风投资集团有限公司（以下简称“香港东风投资”），实际控制人为黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏。本次交易完成后，东风股份控股股东仍为香港东风投资，实际控制人仍为黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏。本次交易不会导致东风股份控制权发生变化，不构成《重组管理办法》所规定的重组上市。

东风股份表示，本次交易之前，公司业务涵盖烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售。本次交易前，博盛新材是公司的控股子公司，其主要业务为锂离子电池隔膜的研发、生产和销售。本次交易完成后，公司的主营业务未发生重大变化，博盛新材将成为公司的全资子公司。通过本次交易，公司将进一步扩大在膜品类产品的业务增长与战略实施，有利于公司应用于电池隔膜领域的新材料产品进一步完善在新能源汽车、储能电站、电动工具、电动自行车及数码电子等，增强公司的竞争实力和持续经营能力。

2020年、2021年和2022年1-6月，标的公司实现营业收入分别为2,599.43万元、4,220.71万元和6,128.28万元，实现净利润分别为-3,642.71万元、-2,404.38万元和538.85万元。

截至2022年6月30日，标的公司资产总计36,959.83万元，负债总计15,663.58万元。

关键词： 东风股份 以下简称