中国经济网北京11月4日讯昨日晚间，东方钽业（000962.SZ）披露2022年非公开发行A股股票预案。截至今日收盘，东方钽业报9.44元，涨幅2.16%，总市值41.61亿元。

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根据公告，东方钽业本次非公开发行股票募集资金总额不超过67,518.32万元，扣除发行费用后的募集资金净额将分别投资于钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目（以下简称“火法冶金项目”）、钽铌板带制品生产线技术改造项目（以下简称“制品项目”）、年产100只铌超导腔生产线技术改造项目（以下简称“铌超导腔项目”）和补充流动资金。

本次非公开发行的发行对象为包含中国有色集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。除中国有色集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。

本次发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

按照本次非公开发行股票的数量上限即本次非公开发行前公司总股本的30%测算，发行数量至多为132,249,793股（含132,249,793股），其中中国有色集团拟认购金额为5,078万元。

据悉，中国有色集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次非公开发行股票未能通过询价方式产生发行价格，中国有色集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

截至预案签署之日，东方钽业股份总数为440,832,644股，其中中国有色集团通过其控制的中色东方持有公司201,916,800股，占公司总股本的45.80%。东方钽业实际控制人为中国有色集团，控股股东为中色东方。

根据本次非公开发行的股份数量测算，预计本次发行完成后，中色东方仍为公司控股股东，中国有色集团仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

中国有色集团为公司的关联方，本次发行构成关联交易。同时，本次发行募投项目涉及上市公司向控股股东及其关联方购买生产经营所需土地、房产和设备，上述交易构成关联交易。

东方钽业表示，本次非公开发行股票的相关事项已经公司2022年11月3日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票尚需完成国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

东方钽业表示，本次非公开发行旨在落实公司及控股股东、实际控制人的战略及规划；进一步增强公司的核心竞争能力，给股东带来良好投资回报。

关键词： 非公开发行 东方钽业