中国经济网北京11月7日讯海泰科(301022.SZ)今日股价下跌，截至收盘，报30.00元，跌幅0.23%，总市值19.20亿元。目前该股股价低于发行价。

海泰科11月4日晚间发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，预案显示，公司本次可转债的发行总额不超过人民币44,657.16万元（含44,657.16万元）。本次发行募集资金总额不超过人民币44,657.16万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于“年产15万吨高分子新材料项目”。

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本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体初始转股价格由股东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

海泰科本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

海泰科于2021年7月2日在深交所创业板上市，发行股份数量1600.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。海泰科发行价格为32.29元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为刘小东、徐慧璇。海泰科上市募集资金总额为5.17亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.53亿元。

海泰科最终募集资金净额比原计划多4322.23万元。海泰科于2021年6月16日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.10亿元，分别用于大型精密注塑模具数字化建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

海泰科上市发行费用为6376.45万元，其中保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用4881.59万元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用739.62万元，山东琴岛律师事务所获得律师费用377.36万元。

关键词： 可转换公司债券 募集资金