中国经济网北京11月9日讯 今日，宝钢包装（601968.SH）收报6.97元，跌幅4.65%。

昨晚，宝钢包装发布非公开发行A股股票预案。本次非公开发行募集资金总额不超过12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目、贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目、柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

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本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，符合公司未来发展战略规划和业务拓展的需要，具有良好的发展前景。安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐生产基地项目、贵州新建智能化铝制两片罐生产基地项目和柬埔寨新建智能化铝制两片罐生产基地项目的顺利实施可有效提升公司产能，完善业务布局，巩固在行业中的竞争优势和市场地位，具有良好的市场前景和经济效益；补充流动资金及偿还贷款将有效优化公司资本结构、补充公司的日常经营活动所需现金流，从而提升公司的整体运营和盈利能力。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会对本次非公开发行的核准后在核准文件的有效期内择机发行。

本次非公开发行的对象为包括双泓元投资在内的不超过35名投资者。除双泓元投资外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过15450.53万股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

本次非公开发行完成后，双泓元投资所认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。除双泓元投资外的其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行完成后公司的新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同共享。

本次非公开发行的股票将在上交所上市。本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行的相关决议之日起12个月内。

本次非公开发行前，双泓元投资与宝钢包装不存在关联关系；本次发行完成后，双泓元投资将持有公司5%以上股份，构成宝钢包装关联方。因此双泓元投资认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。

截至预案公告之日，公司总股本为11.33亿股。宝钢金属直接持有上市公司39502.61万股股份，并通过其全资子公司南通线材间接控制公司959.94万股股份，合计占公司总股本的35.71%，为公司控股股东。中国宝武直接并通过其所控制的各下属企业间接控制公司68561.04万股股份，占公司总股本的60.51%，为公司的实际控制人。按照本次非公开发行股票数量的上限测算，本次发行完成后，公司总股本增加至12.88亿股，公司控股股东宝钢金属直接及间接合计控制上市公司31.43%股份，仍为公司的控股股东；中国宝武直接及间接控制上市公司53.25%股份，仍为公司的实际控制人。综上所述，本次发行不会导致宝钢包装控制权发生变化。

本次非公开发行A股股票方案已由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会的批准、中国宝武的批准、中国证监会的核准以及其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用），并以中国证监会最终核准的方案为准。取得上述批准/核准后，公司将依法实施本次非公开发行，并向上海证券交易所和中登公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行的相关程序。

宝钢包装发布的前次募集资金使用情况报告显示，2020年12月31日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3691号）核准，公司向中国宝武钢铁集团有限公司发行18644.37万股股份，向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行8292.60万股股份，向安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）发行2591.44万股股份，购买其合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司47.51%的股权、武汉宝钢包装有限公司47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公司47.51%的股权及哈尔滨宝钢制罐有限公司47.51%的股权。

2021年3月5日，宝钢包装发布的发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书显示，本次交易的标的资产交易价格为11.60亿元，依据发行价格3.93元/股计算，本次发行拟向3名交易对方合计发行29528.41万股股份。上市公司向交易对方非公开发行的股份将在上交所上市交易。截至2021年2月24日，宝钢包装本次发行后的总股本为人民币11.29亿元，股份总数为人民币11.29亿元。

关键词： 非公开发行 宝钢包装