粤系开发商、广东老牌房地产开发集团奥园集团有限公司,正寻求出售下属物业上市平台奥园健康(HK:03662)来自救。
12月5日晚间,奥园集团在其官方网站发布一则题为《招标文件—公开招标承投购买奥园健康生活集团有限公司全部已发行股本的29.9%》的消息。
该文件显示,奥园集团现针对奥园健康已发行股本中的约2.17亿股、每股面值港币0.01元的普通股进行公开招标,该部分股份相当于招标文件公告日奥园健康已发行股本的29.9%;卖方为香港注册的企业明兴有限公司,招标截止日期及时间为12月5日起至12月19日止(包括首尾两天)下午四时正。
(资料图片仅供参考)
图片来源:《招标文件—公开招标承投购买奥园健康生活集团有限公司全部已发行股本的29.9%》,奥园集团官方网站
具体来看,奥园健康为中国知名物业管理服务及商业运营服务供货商,主要从事为物业开发商开发或拥有的物业提供物业管理服务及商业运营服务。
卖方明兴有限公司为奥园集团旗下地产上市平台中国奥园(HK:03883)的全资附属公司及奥园健康生活的控股股东,截至招标文件公告日,其累计持有奥园健康合共约3.96亿股(已包括将公开招标的股份)。
换言之,奥园集团将出售的是旗下中国奥园持有的部分奥园健康股份,而非整体退出奥园健康。
奥园集团在招标文件中指出,买方须在签立正式合约时向卖方支付相等于购买价百分之二十(20%)的金额,作为双方交易的订金;之后再根据正式合约的条款及条件所规限,买方须于正式合约完成时向卖方支付购买价的余下金额。
不过,该公开招标文件中并未透露奥园集团的针对这部分拟出售股权的挂牌底价。而中国奥园和奥园健康均因未能按期刊发2021年业绩,已从今年4月1日开始停牌至今,至今仍无复牌迹象。
截止停牌前,奥园健康的股价为1.86港元,总市值约为13.51亿港元;对照本次奥园健康拟出售的29.9%股份,这部分股份的总市值约为4.04亿港元。
奥园健康股价情况,数据来源:雪球
往期财报数据显示,2018年-2020年,奥园健康实现总营收由6.19亿元增长至14.08亿元,归母净利润由7814万元增长至2.5亿元,连续三年保持业绩正增长;最新的2021年上半年,实现总营收10.03亿元、归母净利润1.78亿元,分别同比增长83%、60.16%。
作为奥园集团旗下物业上市平台,奥园健康于2019年3月完成在港上市后,在2020年迈出并购整合的步伐。2020年12月,奥园健康宣布终止收购浙江连天美55%的股权;并调整公司大健康产业战略,宣布退出医美业务,并将公司整体战略调整为专注于物业管理服务、商业运营服务及其他大健康业务。
最新数据显示,截止2021年6月底,奥园健康在管面积为4429.7万平方米,同比增长175.98%。其中52.8%来自于独立第三方,且2021年上半年公司在物业管理服务收入方面,第三方收入贡献首次大比分超过关联方、达到55.6%,“独立性”日益增强。
不过,奥园健康与奥园集团及其地产上市平台中国奥园所存在的与生俱来的“父子”关系,注定了两者“一荣俱荣”的命运绑定。2021年下半年以来,地产行业“暴雷”不断,物业公司不可避免地开始沦为“替父还债”的工具。
在中国奥园的“流动性”危机下,奥园健康多次传出将被“卖身”的传闻。在2021年11月曾有市场传闻称,“奥园健康55%股权将被合生创展收购。”但相关传闻遭到了双方的否认,此后奥园健康的出售事项就陷入了停滞。
如今,奥园集团再将奥运健康摆上“货架”,只是换了公开招标的形式;截止发稿,中国奥园及奥园健康在上市公司层面还未有相关公告。
至于中国奥园,其仍在积极自救,最新的市场消息显示,“中国奥园拟将境内债务进行整体打包重组,目前正在与境内投资人逐一沟通,商洽重组方案,涉及的境内公开市场债务总额约为116亿元。”不过,中国奥园在官方层面对此等消息仍未有公开回应。
今年1月份,中国奥园曾公告,已聘任独立财务顾问制定境外债务重组方案,会尽快向债权人及其他持份者提出重组建议;8月份,其公告,已向12笔2022年至2027年到期、本金总额合计34.5亿美元的离岸债券持有人发出通知,要求其提供身份信息,以协助制订重组计划;9月30日的公告显示,其还在与债权人进行协商,重组计划仍未敲定。