(资料图)

中国交建发行全国首单蓝色资产支持证券，华泰联合证券担任独家财务顾问

近日，在上海证券交易所大力支持下，“中国交建应收账款1号第11期绿色资产支持专项计划（蓝色）”（以下简称“本期产品”）成功发行，全国首单蓝色资产支持证券落地。本期产品为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）统筹搭建的200亿应收账款专项计划储架下的分期发行项目，华泰联合证券担任本期产品的独家财务顾问，华泰资管担任计划管理人。

本期产品由中国交建旗下的中交第三航务工程局有限公司（以下简称“中交三航局”）担任原始权益人和资产服务机构，中交商业保理有限公司（以下简称“中交保理”）担任项目协调人和原始权益人之代理人。

本期产品基础资产涉及项目全部为海上风电项目，契合世界银行在2017年提出的“蓝色经济”概念，即以经济增长、改善民生、海洋生态系统健康为目的的海洋资源的可持续利用，项目响应了《全国海洋经济发展“十三五”规划》中的“培育壮大海洋可再生能源业，因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场”，同时也积极践行了“十四五”规划中提出的“加快建设海洋强国，发展海洋经济要建设现代海洋产业体系、打造可持续海洋生态环境、深度参与全球海洋治理”。华泰联合证券在与中国交建及中交三航局的长期合作中积累了对后者的深入了解，作为本期产品的独立财务顾问，华泰联合证券协调各中介机构，结合中交三航局海上风电业务优势，挖掘基础资产亮点，为本期产品成功发行提供了支持。

中交保理作为中国交建唯一的商业保理及供应链金融平台公司，将继续以服务中交主业为出发点，积极响应国资委对中央企业“降杠杆、减负债”的要求，持续探索创新性投融资模式，继续发挥自身金融创新能力，助力中国交建及所属子公司加快盘活存量资产，加强资产负债管控，助力中国交建高质量发展。

十几年来，中交三航局通过不断发展探索，打造了中国海上风电施工领域第一金质品牌，市场占有率长期稳居中国市场第一位，并有效开辟了东南亚海上风电市场。近三年来，中交三航局从制度体系、创新体系、设备管理体系入手进行改革调整，海上风电板块业务量贡献、营收贡献、利润贡献均稳居公司前列。中交三航局通过整合海上风电产业链和供应链上下游单位，延伸风电投融资、运维业务链，与多个相关领域的头部央企、地方政府、设计院开展合作，实现优势互补和多方协同，努力构建海上风电产业生态圈。

关键词： 中国交建 海上风电