中国经济网北京12月20日讯 三羊马（001317.SZ）昨日晚间披露公开发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，三羊马报47.85元，跌幅3.18%，总市值38.30亿元。

三羊马本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币21,000万元（含21,000万元），扣除发行费用后，拟用于三羊马运力提升项目和偿还银行借款。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。

就债券利率，三羊马表示，本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

三羊马本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

三羊马于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公开发行2001万股，发行价格为16.00元/股，保荐机构为申港证券股份有限公司，保荐代表人为周洪刚、吴晶。

三羊马首次公开发行股票募集资金总额为3.20亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.75亿元。三羊马招股书显示，该公司募集资金用于三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）、信息化建设项目、补充流动资金。

三羊马首次公开发行股票的发行费用总额为4562.27万元，其中，申港证券股份有限公司获得承销及保荐费用3018.87万元。

关键词： 可转换公司债券 优先配售