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中国经济网北京12月27日讯神州数码（000034.SZ）昨日晚间披露2022年度公开发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，神州数码报22.27元，涨幅2.82%，总市值147.80亿元。

根据预案，神州数码本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过134,900.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目和补充流动资金。

神州数码本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

2022年前三季度，神州数码实现营业收入844.99亿元，同比下降1.76%；实现归属于上市公司股东的净利润6.81亿元，同比增长1290.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.59亿元，同比增长30.60%；经营活动产生的现金流量净额为12.33亿元，同比增长424.55%。

关键词： 可转换公司债券 神州数码