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北京九州一轨环境科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

九州一轨作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。

公司主要面向城市轨道交通（含市域/市郊铁路）的减振降噪、TOD上盖开发噪声振动综合控制等领域提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等系列化产品和服务；同时开展轨道智慧运维与病害治理的研究、开发与专业化服务。

截至招股意向书签署之日，公司股权结构较为分散，单个股东单独或者合计持有或控制的股份数量均未超过公司总股本的30%，且依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东。

自2019年1月1日至招股意向书签署之日，由于：（1）公司现有股东中无任何一方持有50%以上的股份；（2）无任何一方股东能够基于其所持的表决权股份或提名的董事在董事会中的席位单独决定公司股东（大）会或董事会的审议事项；（3）各股东方就公司事务均独立行使股东权利，任何一方股东均无法单独作出公司事项的决策；（4）无任何一方股东能够实际支配或决定公司的重大经营决策、重要人事任命等事项。因此，公司无实际控制人，且前述情况在最近2年内未发生变化。

九州一轨于2023年1月6日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为65,674.00万元。按本次发行价格17.47元/股和37,573,016股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额65,640.06万元，扣除约7,518.19万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额58,121.87万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

九州一轨于2022年12月28日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金65,674.00万元，计划分别用于噪声与振动综合控制产研基地建设项目、城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目、营销及服务网络建设项目、补充运营资金。

关键词： 募集资金 首次公开发行股票