四川华丰科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(相关资料图)

发行情况：

公司简介：

华丰科技长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。公司的主要产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。

截至2023年6月6日，长虹集团直接持有华丰科技37.19%的股份，并通过军工集团和长虹创新投间接控制公司11.83%的股份，合计控制公司49.01%的股份，为公司的控股股东。绵阳市国资委持有公司控股股东长虹集团90%的股权，为公司的实际控制人。报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

华丰科技2023年6月6日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金47,578.48万元，用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目、补充流动资金项目。

华丰科技2023年6月13日发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为47,578.48万元。按本次发行价格9.26元/股和69,148,924股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额64,031.90万元，扣除约6,883.57万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额57,148.34万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

无锡锡南科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

锡南科技主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件，并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品，主要应用于汽车动力系统领域。

截至2023年6月5日，李忠良直接持有锡南科技68.20%的股份，并通过锡南融智间接控制公司2.66%的股份。《公司法》第二百一十六条第（二）款规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，公司控股股东为李忠良。

锡南科技的实际控制人为李忠良和李明杰，李忠良与李明杰分别直接持有公司68.20%、11.81%的股份，合计直接持有80.01%的股份。此外，李忠良通过锡南融智间接控制公司2.66%的股份。李忠良和李明杰二人为父子关系。

锡南科技2023年6月5日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金49,964.74万元，用于一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目、二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目、新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目、补充流动资金。

锡南科技2023年6月13日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金为49,964.74万元。按本次发行价格34.00元/股计算，公司预计募集资金总额为85,000.00万元，扣除发行费用约9,609.76万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为75,390.24万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

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