珠海市智迪科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

【资料图】

发行情况：

公司简介：

智迪科技专注于计算机外设领域，主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。

报告期内，智迪科技的控股股东、实际控制人为谢伟明、黎柏松。谢伟明作为智迪科技的自然人发起人之一，直接持有智迪科技40.39%的股份，通过智控投资间接持有智迪科技1.95%的股份，合计持有智迪科技42.34%的股份。黎柏松作为智迪科技的自然人发起人之一，直接持有智迪科技38.81%的股份，通过智控投资间接持有智迪科技1.62%的股份，合计持有智迪科技40.43%的股份。

2023年6月29日，智迪科技发布的发行公告显示，根据发行价格31.59元/股、发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为63,180.00万元，扣除公司应承担的发行费用（不含增值税）7,594.24万元后，预计募集资金净额为55,585.76万元。

2023年6月28日，智迪科技发布的招股说明书显示，公司拟募集资金50,004.17万元，用于计算机外设产品扩产项目、研发中心建设项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

誉辰智能主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

公司的控股股东、实际控制人为张汉洪、宋春响和袁纯全三名自然人股东。本次发行前，该三名股东直接及间接合计持有公司63.72%的股份并合计控制公司70.33%的表决权，并签署了《一致行动协议》。本次发行完成后，张汉洪、宋春响和袁纯全三人将合计控制公司52.75%的股份，三人均担任公司董事和重要管理职务，仍能通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，对公司的发展战略和生产经营施加重大影响。

2023年6月29日，誉辰智能发布的发行公告显示，按本次发行价格83.90元/股和1,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额83,900.00万元，扣除约8,449.29万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约75,450.71万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

2023年6月20日，誉辰智能发布的招股意向书显示，公司拟募集资金42,801.78万元，用于研发生产基地新建项目、补充营运资金。

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