或是受“史诗级”高温影响，今天风、光、煤集体上涨，光伏设备更是高居行业板块之首，全天大涨4.81%。

01

光伏设备集体上涨

(资料图)

事实上，今天整个光伏板块十分强势，光伏设备及TOPCON、HJT电池等细分方有合计20只左右的个股涨停。

仅看光伏设备，今天也是集体上涨，46只概念股有43股上涨，清源股份和TCL中环强势涨停，另有4股大涨超10%。隆基绿能、通威股份、阳光电源等光伏大龙头日内也表现强势，阳光电源一度涨超7%。

02

1800亿龙头涨停

而作为光伏设备板块中唯一涨停的千亿龙头TCL中环，其还是日内A股主力净流入最多的个股，金额达8.44亿元。从今年主力净流入前20个股来看，除了TCL中环外，通威股份、阳光电源等光伏产业链个股也被主力积极净流入。

此外，TCL中环也是今天上榜龙虎榜个股中，陆股通净买入最多的个股。东方财富Choice数据显示，今天上榜龙虎榜个股中有9股买卖前五席位出现陆股通席位，其中TCL中环被陆股通净买入最多，金额达2.65亿元，是唯一净买入过亿个股。

03

投资海外光伏企业

之所以TCL中环遭到资金的猛烈追捧，一方面是其所在的光伏板块景气度很高，另一方面便是TCL中环最新公告进军海外光伏。本就处在风口上的TCL中环，真是哪怕一丁点的利好，想不上天都难。

昨晚，TCL中环发布公告称，公司拟以自有资金2.01亿美元认购境外上市公司MAXN发行的5年期可转债。TCL中环表示，公司参与MAXN可转债，将为公司制造全球化奠定基础。

04

光伏迎来大发展

确实，在球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，太阳能便是重要方向，光伏产业正得到全球多数国家的大力支持。

东方财富Choice数据显示，2021年全球光伏新增装机量13.28万兆瓦，续创新高。其中，中国新增5.3万兆瓦，连续9年稳居世界第一。

7月29日，国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》，2022年上半年我国光伏总装机量30.88吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦)，同比增长137.4%，这一数据已超过去年前十个月装机之和。

自2021年以来，光伏产业就进入到新一轮的扩产周期。以光伏行业上游硅料为例，近年来价格持续上涨。东方财富Choice数据显示，多晶硅价格指数从年初的44涨至8月15日的73.42，涨幅66.86%，2021年以来涨幅更是达到362.34%。

隆基绿能总裁李振国近日表示，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500吉瓦-2000吉瓦，这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

西南证券认为，目前电新各板块估值处于均值水平，各细分板块处于行情博弈期间，未来走势将出现分化，应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块， 硅料新增产能将开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。

此外，美国《通货膨胀削减法案》也获得参众两院通过，华西证券指出，政策包括了对光伏产业链各环节的税收抵免。这将有助于降低美国光伏的终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业的发展产生积极影响。预计法案实施将刺激美国光伏行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益，未来业绩值得期待。

05

工业企业限电

此外，当前全球正在经历的“火炉”模式，也对光伏行业产生了影响。近期，我国多个省份迎来持续高温天气，入夏以来，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃，导致各地用电量及用电负荷持续飙升，连续刷新用电负荷最高纪录。据国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。

今天盘后，多家媒体报道称，四川省开始对工业电力用户实施停产措施。据上海有色网消息，受四川省本轮限电影响，四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。公开数据显示，四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地，占全国产能14%。

据界面新闻不完全统计，在四川拥有光伏项目的龙头企业包括通威股份、协鑫科技、天合光能、晶科能源等，且这部分公司均在今天盘后对于限电给出了回应。

而据财联社报道，四川部分硅料、电池片企业出现停产，但是停产时间不一，量不大，目前库存有效保障供应，所以对行业整体影响不大。近期国内有多个硅料新增产能爬坡，而零售市场需求放缓，因此供应总体仍然充足。分析人士称，只要长单采购的企业不参与零售市场抢货，市场供需关系不会恶化，就不会引发价格上涨。

当然了，光伏板块的火爆也不是一点风险也没有的。中原证券表示，光伏板块估值基本回归到历史中位数以上水平，部分公司估值创出历史新高。考虑各环节未来扩产情况，行业景气差异和估值情况，预计板块波动加剧。

（文章来源：东方财富研究中心）

关键词： 光伏设备