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深交所10月11日下发关于对乐凯新材的许可类重组问询函，追问公司拟购买资产的交易背景、交易对方、交易标的、估值情况、业绩承诺、表决权委托、募集配套资金方案等方面的多个问题。问询函指出，9月23日，公司公告，拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)100%股份，交易对价合计33.03亿元，同时拟募集配套资金不超过21亿元。

问询函要求公司说明本次交易同时收购两项资产的原因，两项资产之间是否存在协同效应，公司是否具备足够的人力、技术、经验、资源对两项资产开展整合。

同时问询函还要求公司说明航天模塑主要产品的技术优势，毛利率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性，汽车内饰件、汽车外饰件及发动机轻量化部件毛利率出现波动的原因及合理性，分析说明汽车内饰件、发动机轻量化部件销量下降、销售价格变动的原因及合理性。说明航天模塑所处行业格局变动是否对其主营业务盈利能力、持续经营能力产生重大不利影响，本次交易后拟采取的应对措施及可行性。

此外，问询函还指出，本次交易拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过21亿元，拟使用募集资金投建航天能源的页岩气开发智能装备升级改造项目、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目及航天模塑的汽车内外饰件扩产项目、成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目，并拟使用10.22亿元募集资金补充流动资金。

问询函要求公司说明本次募投项目的必要性及可行性，是否符合相关产业政策，是否存在“高污染”“高能耗”项目，是否具有相应产能消化措施，各募投项目预期效益的具体测算依据，并进一步提示相关风险。

（文章来源：界面新闻）

关键词： 乐凯新材 标的公司