12月16日，青瓷游戏(06633.HK)正式在香港交易所挂牌上市，首日市值超过73亿港元，成为了2021年第一家，也是唯一一家成功登陆资本市场的中国游戏公司。这也是天风证券(601162.SH)全资海外子公司天风国际参与的首单港股IPO项目，标志着天风国际向国际投行迈出坚实的一步，实现了天风港股股票资本市场承销项目从零到一的突破。

年内唯一上市游戏公司

青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商和运营商，本次上市发行规模全球发售8500万股，最终发售价为每股发售股份11.20港元，绿鞋前全球发售所得款项净额约8.631亿港元。

作为中国休闲游戏及Rogue-like RPG的领军企业，青瓷游戏为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且体验独特无与伦比的移动游戏，当前已开发、发行、运营多款如《最强蜗牛》《不思议迷宫》及《提灯与地下城》等游戏，大获市场好评。2020年，在中国所有移动游戏公司中，按休闲游戏流水计，青瓷游戏排名第三;按放置类游戏流水计，青瓷游戏排名第二;按自主研发Rogue-like RPG的流水计，青瓷游戏排名第二。

根据招股书，2018年至2020年，青瓷游戏的总收入分别为9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，复合年增长率为253.1%;经调整利润分别为3886万元、2229万元、1.66亿元，复合年增长率为106.8%。2021年上半年，青瓷游戏的营收7.63亿元，同比增加757.3%。

天风国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一，积极搭建青瓷游戏与投资者之间的桥梁，以定制化、个性化的服务为青瓷游戏及投资者带来最大效益。本次青瓷游戏港股上市也是天风国际首个港股IPO项目，实现了港股股票资本市场承销项目从零到一的突破。

随着中概股回归势头明显，更多原计划赴美上市或已在美股上市的公司可能转向香港市场。天风国际将依托在美国已有投行经验的先发优势，秉承一贯的服务理念，完善跨境金融服务网，竭诚为客户提供全方位专业投行服务，助推优质企业高质量发展。

财富管理转型初见成效

天风国际业务排名中资券商前列，作为港区全牌照券商，为境内企业提供全球化资源配置服务，是港区最活跃的中资机构之一。在投行业务方面，公司去年12月获得香港证监会6号牌(就机构融资提供意见)后三个月内完成美股IPO首单业务，协助中国西部最大民办高中教育集团——第一高中教育集团在纽交所挂牌上市。在FICC业务方面，公司归属承销额继续稳定在港中资券商前列。此外，天风国际还是同业中少数能发布英文研报的券商机构，机构销售服务已拓展至高盛、花旗、摩根斯坦利等百余家全球知名金融机构。

在市场活跃度持续提升的背景下，天风证券正加快财富管理转型，并保持发展势头良好。根据天风证券发布的业绩报告，2021年第三季度公司实现归母净利润3.05亿元，同比增长2.61%;扣非净利润3.01亿元，同比增长15.29%。前三季度累计实现营收29.18亿元，归母净利润6.35亿元，其中归母净利润为2020年全年的140%。此外，公司总资产较上年末增长35.29%至1101.35亿元，破千亿大关。

天风证券有关负责人表示，公司投行业务也在不断发展，今年以来已完成多个IPO、定增以及融资并购项目。立足我国经济由高速增长转向高质量发展的新阶段，天风证券将积极把握证券业快速发展历史机遇期，探索助推中国经济高质量发展路径和产业升级方向，不断提升专业研究能力、财富管理能力、大投行服务能力，为国家战略目标实现和实体经济发展做出积极贡献。(记者 李璟)

关键词： IPO 港股 市值 中国游戏