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国新证券指出，当前仍处于双碳政策落实前期阶段，光伏、风电渗透率仍处于低位，随着产业链价格回落，新能源发电成本进入长期下降区间，未来将凭借更高的经济性实现对火电的替代。结合年中发布的《“十四五”可再生能源发展规划》来看，建设新型能源体系将主要通过建设风光大基地（陆上风光大基地和海上风电基地）和开发分布式光伏、分散式风电两种途径提升可再生能源消费占比。前沿技术包括深远海漂浮式基础风电机组、海风柔性直流输电技术、新型高效晶硅电池、钙钛矿电池应用示范。建议关注海风桩基、海缆，光伏新技术渗透率提升带来的持续性投资机会。

关键词： 投资机会 海上风电 政策落实