中国经济网北京4月26日讯今日，怡球资源(601388.SH)股价下跌，截至收盘报3.30元，跌幅5.71%，振幅6.29%，换手率1.46%，成交额9962.00万元，总市值72.65亿元。

昨日晚间，怡球资源发布2022年非公开发行股票预案，本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名特定对象，范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

怡球资源本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。若公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

怡球资源最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

怡球资源本次非公开发行股票数量不超过6.00亿股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会的核准文件为准。基于前述范围，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

怡球资源本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.00亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投于以下项目：

马来西亚年产130万吨铝合金锭扩建项目，投资总额46.31亿元，拟投入募集资金金额15.00亿元。

本次发行前，怡球香港持有公司35.64%的股权，林胜枝、黄崇胜分别持有公司8.01%、1.73%的股权；本次发行后，怡球香港持有公司28.00%的股权，林胜枝、黄崇胜分别持有公司6.29%、1.36%的股权。

怡球资源表示，本次发行将使公司股东结构发生一定变化。本次发行完成后，怡球香港仍为公司控股股东，黄崇胜、林胜枝夫妇仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

怡球资源表示，本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将有所增长，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

关键词： 非公开发行 怡球资源