中国经济网北京7月26日讯中核钛白(002145.SZ)昨日晚间发布公告，中国证监会发行审核委员会对中核钛白非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

中核钛白2021年5月25日披露2021年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名的特定投资者，发行对象须为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若届时法律法规、规范性文件或监管部门对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，从其规定。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

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中核钛白本次非公开发行股票数量不超过616,000,000股（含616,000,000股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，全部由发行对象以现金认购。最终发行股份数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

中核钛白本次非公开发行募集资金总额不超过人民币709,100.00万元（含本数），扣除发行费用后，79,300.00万元用于循环化钛白粉深加工项目，78,600.00万元用于水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目，338,500.00万元用于年产50万吨磷酸铁项目，212,700.00万元用于补充流动资金。

截至中核钛白上述预案公告日，公司股份总数为2,053,673,321股，其中王泽龙持有公司892,927,745股股份，占公司总股本的比例为43.48%，为公司的控股股东、实际控制人。若按照本次非公开发行的股票数量上限616,000,000股测算，本次发行完成后王泽龙仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

中核钛白表示，本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有一定下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险。同时随着募投项目的实施，公司竞争优势的加强、盈利水平和经营业绩的提升，将进一步改善公司的财务状况，增强未来的持续经营能力。

中核钛白2022年6月9日披露关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的公告，公司2021年年度权益分派方案为：以公司2021年12月31日总股本2,053,673,321股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

根据公司2021年度非公开发行A股股票方案，若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行A股股票数量上限将作相应调整。

调整前，中核钛白本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过616,000,000股（含本数）；调整后，中核钛白本次非公开发行A股的发行数量由不超过616,000,000股调整为不超过893,200,000股。

中核钛白2021年11月25日披露非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告，公司此次非公开发行A股股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为钟山、李婉璐。

关键词： 非公开发行 中核钛白