浙江博菲电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

发行情况：

(资料图片仅供参考)

公司简介：

博菲电气的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。

截至招股说明书签署日，博菲控股持有公司2,780万股股份，占总股本的46.34%，为公司的控股股东。公司实际控制人为陆云峰、凌莉，二人系夫妻关系。陆云峰、凌莉合计直接持有公司16.66%股份，并通过博菲控股、云格投资、聚成投资间接控制公司72.84%股权，合计控制公司89.50%股权；陆云峰担任公司董事长、总经理，凌莉担任公司副董事长，上述二人在公司股东大会表决及对董事、高级管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位，对公司具有实际控制力。

博菲电气于2022年9月19日披露的首次公开发行股票发行公告显示，公司拟在深交所主板上市，公开发行股数为2,000万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。公司本次发行的募投项目拟使用募集资金数额为33,134.83万元。若本次发行成功，按本次发行价格19.77元/股、发行股份数量2,000万股计算，预计募集资金总额为39,540.00万元，扣除本次发行预计发行费用6,405.17万元（不含税）后，预计募集资金净额为33,134.83万元，不超过公司本次募投项目拟使用募集资金数额。

博菲电气2022年8月26日披露的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金33,134.83万元，分别用于年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目、补充流动资金项目。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

凡拓数创是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。

公司的控股股东为伍穗颖，实际控制人为伍穗颖、王筠。截至招股意向书签署日，伍穗颖直接持有公司36.40%的股份，通过津土投资间接持有公司4.82%的股份，合计持有公司41.22%的股份；王筠直接持有公司1.72%的股份，通过安道投资间接持有公司0.05%的股份，合计持有公司1.77%的股份。伍穗颖和王筠系夫妻关系，二人直接和间接合计持有公司42.99%的股份，系公司的实际控制人。报告期内，伍穗颖一直担任公司董事长、总经理，王筠一直担任公司副总经理。

凡拓数创于2022年9月19日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次发行新股2,558.3400万股，本次发行不设老股转让。公司本次发行的募投项目计划所需资金额为34,990.47万元。按本次发行价格25.25元/股，公司预计募集资金64,598.09万元，扣除预计发行费用9,007.99万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为55,590.10万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

凡拓数创于2022年9月9日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金34,990.47万元，分别用于数字创意制作基地项目、数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、补充流动资金。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

唯特偶主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售，主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联，并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。

廖高兵直接持公司40.93%股份，系公司控股股东。廖高兵、陈运华夫妇系公司实际控制人。廖高兵、陈运华直接持有公司股份合计1,900.00万股，占公司本次发行前总股本的43.20%，两人还通过利乐缘投资间接持有公司股份1,080.00万股，占公司本次发行前总股本的24.56%。夫妻两人直接及间接合计持有公司共2,980.00万股，占公司本次发行前总股本的67.76%。

唯特偶于2022年9月19日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次发行新股1,466万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。公司本次募投项目预计使用募集资金40,762.76万元。按本次发行价格47.75元/股计算，公司募集资金总额70,001.50万元，扣除预计发行费用7,571.19万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额为62,430.31万元。

唯特偶于2022年9月7日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金40,762.76万元，分别用于微电子焊接材料产能扩建项目、微电子焊接材料生产线技术改造项目、微电子焊接材料研发中心建设项目、补充流动资金。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：

发行情况：

公司简介：

近岸蛋白是一家专注于重组蛋白应用解决方案的高新技术企业，主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。

截至招股意向书签署日，上海欣百诺持有公司30,355,000股股份，持股比例为57.67%。报告期内，上海欣百诺始终为公司控股股东，公司控股股东未曾发生变更。公司实际控制人为朱化星，朱化星通过持有上海欣百诺、苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸股份，间接持有公司29.15%股份；朱化星通过与邹方平、赵玉剑、李桂云、王英明、林永强、严明签署一致行动协议，实际控制公司控股股东上海欣百诺，并通过担任苏州帆岸、苏州捌岸、苏州玫岸的执行事务合伙人，合计拥有公司71.24%股份的表决权。报告期内，朱化星始终为公司实际控制人，公司实际控制人未曾发生变更。

近岸蛋白于2022年9月19日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为150,000.00万元。按本次发行价格106.19元/股和1,754.3860万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额186,298.25万元，扣除约12,078.67万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额174,219.58万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

近岸蛋白于2022年9月9日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，分别用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

宁波新芝生物科技股份有限公司（北交所）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：天风证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

新芝生物是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。公司核心围绕生物样品处理、分子生物学与药物研究、实验室自动化与通用设备三大类产品开展研发、生产、销售和服务等业务活动。公司产品应用广泛，可拓展至生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域。

截至招股说明书签署日，周芳持有公司股份21,767,200股，持股比例32.69%，为公司控股股东。周芳、肖长锦、朱佳军、肖艺为一致行动人，合计持有公司股份42,685,300股，持股比例合计64.10%，为公司的实际控制人。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，公司本次公开发行股份数量2,219.00万股，发行后总股本为8,878.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的24.99%。公司授予中信证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,551.85万股，发行后总股本扩大至9,210.85万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为33,285.00万元，扣除发行费用3,601.73万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为29,683.27万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为38,277.75万元，扣除发行费用3,950.76万元（不含增值税），预计募集资金净额为34,326.99万元。

新芝生物于2022年9月15日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金44,086.96万元，扣除发行费用后，将依次投资于生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目、技术服务和营销网络建设项目、补充流动资金。

关键词： 募集资金 首次公开发行股票