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中国经济网北京10月31日讯 今日，蓝帆医疗(002382.SZ)股价上涨，截至收盘报8.23元，涨幅1.35%。

10月28日晚，蓝帆医疗披露《2022年度非公开发行股票预案》，本次发行对象为不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易，非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，按照公司截至2022年9月30日的总股本计算即为不超过3.02亿股（含本数）。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过13.78亿元，扣除发行费用后将全部用于BA9自主生产项目、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗器械临床研发项目、科创总部研发办公及配套项目及补充流动资金。

目前本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

公司控股股东为蓝帆投资，实际控制人为李振平。截至预案公告日，李振平直接持有公司298.05万股股份，持股比例 0.30%，同时通过蓝帆投资（含蓝帆投资－国都证券－蓝帆EB担保及信托财产专户）间接持有公司2.69亿股股份，对应公司股权比例为26.74%。李振平通过直接和间接方式合计控制公司2.72亿股股份，控制公司股权比例为27.03%。按照本次非公开发行股份数量上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本至多将增加至13.09亿股，李振平可控制有表决权股份至少占到公司总股本 20.80%，仍为公司的实际控制人。为保证公司控制权稳定，在本次非公开发行的发行环节，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次发行的单一认购对象（包括其关联方）认购的公司股份数量设置上限；同时，公司将要求本次发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。本次发行后公司控股股东、实际控制人的持股比例虽有所下降，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以加速新产品研发和现有产品迭代，推动公司一系列重磅器械创新发展；增强公司资金实力，积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力；进一步增强公司的国际竞争力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示，经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准，公司向社会公开发行面值总额为31.44亿元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币31.44亿元，实际募集资金人民币31.44亿元，扣除承销和保荐费用 人民币2210.00万元后的募集资金人民币31.22亿元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币1412.94万元，公司实际募集资金净额为人民币31.08亿元。

关键词： 非公开发行 募集资金