美埃(中国)环境科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

(资料图)

发行情况：

公司简介：

美埃科技主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等。

截至招股意向书签署日，美埃国际直接持有美埃科技64.97%股份，为公司控股股东。美埃科技实际控制人为蒋立，其直接或间接控制公司合计82.75%的股份。

公司的控股股东为美埃国际，持有公司65,487,559股股份，持股比例为64.97%。美埃国际的唯一股东为美埃集团，美埃集团的唯一股东为宝利金瑞，宝利金瑞的控股股东为T&U，T&U系蒋立100%持股的公司。因此，蒋立通过T&U、宝利金瑞、美埃集团三家控股公司间接控制美埃国际，并最终实际控制美埃科技。

美埃科技于2022年11月7日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为71,354.13万元。按本次发行价格29.19元/股和3,360.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额98,078.40万元，扣除约8,897.34万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额89,181.06万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

美埃科技于2022年10月31日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金71,354.13万元，分别用于生产扩能项目、研发平台项目、补充流动资金。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（北交所）

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

雅葆轩是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业，主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务，秉承着“以诚信为根本、以品质赢未来”的经营理念，致力于成为高质量电子产品嵌入式硬件创新服务商。公司的产品涵盖消费电子、工业控制、汽车电子三大系列多个品种，广泛应用于家电、工控显示、汽车、电子信息、安防等领域。

截至招股说明书签署日，胡啸宇直接持有公司1,974.00万股，占公司股本总额的41.13%；胡啸天直接持有公司1,260.00万股，占公司股本总额的26.25%；胡啸宇、胡啸天各持有众拓投资50%出资额，通过众拓投资共同控制公司6.25%的股份。胡啸宇、胡啸天二人通过直接和间接合计控制公司73.63%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

雅葆轩于2022年11月3日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，公司本次公开发行股份数量1,360.00万股，发行后总股本为6,160.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.08%。公司授予国元证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,564.00万股，发行后总股本扩大至6,364.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的24.58%。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为19,040.00万元，扣除发行费用1,820.08万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为17,219.92万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为21,896.00万元，扣除发行费用2,006.58万元（不含增值税），预计募集资金净额为19,889.42万元。

雅葆轩于2022年11月3日披露的招股说明书(注册稿)显示，公司拟募集资金20,363.00万元，计划分别用于高端电子制造（PCBA产品）扩产项目、补充流动资金。

关键词： 募集资金 直接持有