杭州天元宠物用品股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

(资料图片)

发行情况：

公司简介：

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品。经过近二十年的专注与积累，公司已发展成为目前我国全品类、大规模的综合型宠物产品提供商。

截至招股意向书签署日，公司控股股东为薛元潮，实际控制人为薛元潮、薛雅利兄妹。其中，薛元潮直接持有公司32.37%的股份，同时通过杭州乐旺和同旺投资控制公司25.17%的股份，合计控制公司57.54%的股份，任公司董事长、总裁。薛雅利直接持有公司7.44%的股份，为薛元潮之妹，任公司董事、副总裁。自公司设立以来，薛元潮、薛雅利兄妹二人对公司生产经营管理等重大事务的决策意见始终保持一致，为进一步加强共同控制关系，双方并于2018年12月签署了《一致行动协议》。

2022年11月8日，天元宠物发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告指出，根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,250.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格49.98元/股计算，预计募集资金112,455.00万元，扣除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为100,717.30万元，高于《招股意向书》披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额58,958.44万元。

2022年10月31日，天元宠物发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金58,958.44万元，分别用于湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目、天元物流仓储中心建设项目、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司自成立以来，一直致力于为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。公司的产品主要包括微型钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB特殊刀具、自动化设备、功能性膜产品等。

截至招股意向书签署日，公司的控股股东为太鼎控股，持有公司312,552,000股股份，占发行人股本总额的86.82%。公司实际控制人为王馨、林侠、王俊锋和王雪峰。王馨、林侠系夫妻关系，王雪峰系王馨之兄，王俊锋系王馨之弟。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰通过直接持有太鼎控股100%的股权间接持有公司86.82%的股份，王馨、林侠、王俊锋、王雪峰通过直接持有南阳高通100%的出资额间接持有公司6.53%的股份，林侠为南阳睿和的普通合伙人，通过直接持有南阳睿和63.53%的出资额间接持有公司0.51%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海11.79%的出资额间接持有公司0.26%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿32.74%的出资额间接持有公司0.55%的股份。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰共计直接或间接持有公司94.67%的股权。

2022年11月8日，鼎泰高科发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告指出，根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股5,000.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.88元/股计算，预计募集资金114,400.00万元，扣除发行费用9,752.60万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为104,647.40万元，高于《招股意向书》披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额89,675.36万元。

2022年10月31日，鼎泰高科发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金89,675.36万元，分别用于PCB微型钻针生产基地建设项目、精密刀具类产品扩产项目、补充流动资金及偿还银行借款项目。

浙江云中马股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是国内领先的革基布生产商，专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。

截至招股意向书签署日，叶福忠持有公司6,151.325万股股份，占公司发行前总股本的58.58%，为公司控股股东和实际控制人。公司的实际控制人最近三年未发生变更。

2022年11月8日，云中马发布首次公开发行股票发行公告指出，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为69,020.00万元，扣除发行费用6,368.72万元后，预计募集资金净额为62,651.28万元，不超过本次发行募投项目拟使用募集资金投入金额62,651.28万元。

2022年10月11日，云中马发布首次公开发行股票招股意向书显示，公司拟募集资金62,651.28万元，分别用于年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目。

关键词： 募集资金 直接持有