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中国经济网北京11月10日讯今日，恒星科技(002132.SZ)股价下跌，截至收盘报4.60元，跌幅3.36%。

昨日晚间，恒星科技披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产2000万km超精细金刚线扩建项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。

本次发行对象为谢保军，其以现金方式认购本次非公开发行的股份。谢保军为公司控股股东、实际控制人，为公司关联方，本次发行构成关联交易。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过159,574,468股，且不超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行的股票数量为准。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即2022年11月10日），本次非公开发行股票的发行价格为发行底价，即3.76元/股，发行底价为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%并按照“进一法”精确至分。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

本次发行完成后，谢保军认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。谢保军所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至预案公告日，公司股本总额为1,401,544,698股，谢保军持有公司265,927,345股股份，占公司总股本的18.97%，为公司的控股股东、实际控制人。谢保军为本次非公开发行的唯一认购对象，发行完成后，其持有公司的股份数量和持股比例将提高，仍为公司的控股股东和实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

恒星科技表示，本次非公开发行股票的目的为顺应国家政策和行业发展趋势，积极提升产能，提高竞争优势；优化资本结构，降低公司的财务风险；巩固公司控制权，提升市场信心。

恒星科技同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，公司经中国证监会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2021]1164号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于2021年11月23日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股145,046,295股，每股发行价格为4.40元。本次发行募集资金共计638,203,698.00元，扣除相关的发行费用13,264,768.97元，实际募集资金净额624,938,929.03元。截止2021年11月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000790号”验资报告验证确认。

关键词： 非公开发行 募集资金