中国经济网北京11月15日讯 今日，碳元科技（603133.SH）收报13.55元，涨幅6.03%。

昨晚，碳元科技发布2022年度非公开发行股票预案。本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

本次非公开发行股票的发行对象为德盛四季，认购方式为现金认购。

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碳元科技本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为8.93元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量为6275.56万股，未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票最终数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

本次发行对象认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币56040.72万元，在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入娄底高新区5GWh方形铝壳锂离子电池储能项目（一期3GWh）。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有助于优化公司业务结构，提升公司经营管理能力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。本次非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，德盛四季未持有碳元科技股份。2022年11月14日，德盛四季与徐世中签署《股份转让协议》《表决权委托协议》，德盛四季通过协议受让徐世中持有的碳元科技1200万股股份（占本次发行前上市公司总股本的5.74%），股份转让价格为12.50元/股。徐世中将其持有的剩余股份4985.94万股股份（占本次发行前上市公司总股本的23.84%）对应的表决权全部委托给德盛四季，德盛四季将合计持有上市公司29.57%的股份表决权。2021年11月14日，德盛四季与碳元科技签署了《附生效条件的股份认购协议》，德盛四季拟通过现金方式认购6275.56万股本次非公开发行股票（拟最终发行数量以中国证监会核准的数量为准），本次非公开发行股票的发行价格为8.93元/股。上述股份过户完成且非公开发行实施完毕后，德盛四季将持有碳元科技7475.56万股股份，占本次发行后公司总股本的27.49%，碳元科技控股股东变更为德盛四季，实际控制人变更为涟源市政府。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，德盛四季认购本次非公开发行股票构成与碳元科技的关联交易。

本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司独立董事对相关事项已发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。本次发行能否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

碳元科技2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，碳元科技实现营业收入3112.24万元，同比下滑45.98%；归属于上市公司股东的净利润-1519.39万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1461.55万元。

2022年前三季度，碳元科技实现营业收入8467.35万元，同比下滑69.27%；归属于上市公司股东的净利润-3499.15万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4129.72万元；经营活动产生的现金流量净额为-4577.56万元，同比下滑292.39%。

关键词： 非公开发行 碳元科技