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12月5日，卫龙美味全球控股有限公司（以下简称“卫龙”）发布全球发售公告，计划发售9639.70万股，最多募资10.99亿港元，预计本月15日在港交所上市。

在计划发售的9639.70万股中，90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价为10.40至11.40港元，每手200股，最多募资10.99亿港元。此次IPO，卫龙引入三名基石投资者，共认购约5.795亿港元的发售股份，其中分众传媒董事长江南春控制的MediaGlobal认购约3100万美元(2.423亿港元)、阳光人寿认购约3000万美元(2.344亿港元)、ProspectBridge认购约1.028亿港元。相关资料显示，ProspectBridge是一家专注消费行业的投资公司，延承于苏泊尔产业资本。

招股书显示，卫龙在上市后的股东架构中，控股股东刘卫平、刘福平兄弟通过和和全球资本持股80.99%；员工激励平台卫龙未来发展持股1.95%。

卫龙此次IPO募集资金的约57.0%用于扩大和升级集团的生产设施与供应链体系；约15.0%将用于在未来三至五年进一步拓展销售和经销网络；约10.0%将用于未来三至五年的品牌建设；约10.0%将用于未来三至五年的产品研发活动以及提升研发能力；约8.0%将用于在未来三至五年推进集团业务的数智化建设。

卫龙曾分别在2021年5月、11月及2022年6月向港交所递交了三次招股书，最新数据显示，2019年-2022年上半年，卫龙分别实现收入33.85亿元、41.2亿元、48亿元和22.61亿元；年内利润约6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元，-2.61亿元。

对于今年上半年的亏损原因，卫龙解释称，主要是与前期投资有关的以股份为基础的一次性付款。值得注意的是，卫龙的净利率出现明显下降。2019年-2022年上半年，卫龙的净利润率分别为19.4%、19.9%、17.2%和-11.5%。

对于上半年销售额减少的原因，卫龙表示，一方面由于各地新冠疫情的区域性复发，导致公司的生产及交付受到影响；另一方面，由于公司在2022年上半年对主要产品类别进行最新产品升级而作出价格调整。“客户需要一定时间应对该价格调整，所以销量受到了暂时性的影响。”2022年上半年，卫龙调味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他销量是8158.87万吨、2786.14万吨、294.34万吨，同比下降幅度分别为13.82%、3.94%、19.71%。

关键词： 年上半年 价格调整