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每经记者 甄素静每经编辑 魏文艺

12月5日晚间，华发股份(SH600325，股价10.49元，市值222.09亿元 )发布公告，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过6.35亿股（含6.35亿股）A股股票。

本次募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元，拟用募集资金投入金额为60亿元。募集资金用于郑州华发峰景花园项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花园项目、绍兴金融活力城项目以及补充流动资金。

控股股东华发集团承诺参与认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。

发行价格及定价方式方面，华发股份表示，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。

据悉，本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，华发股份将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，华发股份将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

对于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施，华发股份表示，本次非公开发行完成后，若2023年公司净利润未能获得相应幅度的增长，预计短期内公司基本每股收益、全面摊薄净资产收益率将可能出现 一定程度的下降。因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

对此，华发股份表示，将加快募集资金投资项目的实施进度，提高资金使用效率；并保证募集资金合理合法使用，严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报; 积极开拓市场，推动产品及主业升级，提高经营管理水平，增强盈利能力。

关键词： 募集资金 华发股份