中国经济网北京12月15日讯奥特维(688516.SH)今日股价上涨，截至收盘，报195.00元，涨幅1.64%，总市值301.22亿元。

奥特维昨日晚间发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。预案显示，公司本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币114,000.00万元（含114,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在上述额度范围内确定，扣除发行费用后的募集资金净额将用于平台化高端智能装备智慧工厂、光伏电池先进金属化工艺设备实验室、半导体先进封装光学检测设备研发及产业化。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

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本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

奥特维于2020年5月21日在上交所科创板上市，发行数量为2,467万股，占本次发行后总股本的25%，发行价格为23.28元/股，保荐机构（主承销商）为信达证券股份有限公司，保荐代表人为毕宗奎、赵轶。

奥特维上市募集资金总额为57,431.76万元，扣除发行费用后，募集资金净额为51,227.33万元。公司最终募集资金净额比原计划少25,172.67万元。公司于2020年5月18日披露的招股书显示，公司拟募集资金76,400.00万元，分别用于生产基地建设项目、研发中心项目、补充流动资金。

奥特维上市发行费用为6,204.43万元（不含税），其中信达证券股份有限公司获得保荐费用400.00万元（不含增值税），承销费用4,231.70万元（不含增值税）。

奥特维前次募集资金使用情况专项报告显示，公司2022年向特定对象发行股票。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）1250号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。该次公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。

关键词： 可转换公司债券 募集资金