每经记者王砚丹每经编辑彭水萍

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继首创证券招股后，又有券商股要上市了！

12月15日，中国证监会网站显示，证监会核准信达证券公开发行不超过3.243亿股新股。对比12月1日信达证券最新更新的招股书，公司原拟发行股数为不超过9.729亿股，这意味着信达证券本次A股IPO募资可能较原先预期有所缩水。

历时两年发布三版招股书，IPO之路将修成正果

招股书显示，信达证券成立于2007年，注册资本为29.19亿元，由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立。2020年12月31日，信达证券首次在证监会网站预披露招股书，2021年4月23日、2022年12月1日进行了两次更新。

值得一提的是，早在今年6月30日，第十八届发审委2022年第74次工作会议就审核通过信达证券首发上市申请。但对公司提出了三个问题，涉及处罚整改、关联交易和信息系统安全。在12月1日更新的招股书中，信达证券对此进行了回应。

针对处罚整改情况，更新的招股书显示，信达证券最近三年涉及两起行政处罚和五起违规事项。

两起行政处罚涉及“反洗钱”。其中之一是2019年公司福州五四路营业部被中国人民银行福州中心支行罚款48万元；另一件是2020年被中国人民银行营业管理部罚款280万元。

对此，信达证券表示，已采取了相应整改措施，完善相关内控制度，升级反洗钱软件系统，落实员工培训工作，强化重点客户信息管控，整改达到了预期效果。

五起违规事项中，除了深圳证监局对信达澳银基金责令改正发生于2020年9月外，其余均发生在2022年上半年，多位公司董监高接受了监管措施。

如今年4月，北京证监局因信达证券在开展ABS业务过程中未建立有效的约束制衡机制，ABS业务开展环节违规，风险管理缺位，部分ABS项目存续期信息披露不完整。公司投行业务合规人员配备不足、薪酬管理不健全，投行业务内部控制有效性不足，对同类业务未执行统一标准，合规检查和利益冲突审查不规范等问题，对时任直接分管投行业务的高级管理人员祝瑞敏采取监管谈话的行政监管措施。

今年6月2日，中国证监会因信达证券存在多项违规行为，包括未完成香港控股平台的设立、返程参股公司建信国贸（厦门）私募基金管理有限公司未完成清理、未按照相关规定修改境外子公司的公司章程等；且《境外办法》给予了长达3年的整改时限，但其在整改时限内工作进展缓慢，对相关监管承诺事项的作出和执行较为随意，对监管相关规定的落实明显不够到位等，而对公司分管境外子公司的高级管理人员祝瑞敏、公司合规负责人吴立光采取了监管谈话的措施。

对此，在更新的招股书中，信达证券指出，公司及下属子公司进行了积极全面的整改，上述监管措施不会对公司的正常经营和财务状况造成重大不利影响。

对发审委关注的同业竞争问题，信达证券则指出，信达资本、海南建信等中国信达控制的企业在历史沿革上不存在股权关系，过往投资标的及未来投资计划与发行人下属信风投资、信达创新存在差异，业务、人员、资产、机构、财务、投资决策等方面相互独立，不存在同业竞争或潜在同业竞争。中国信达下属控股子公司从事投资业务与信风投资和信达创新从事的投资业务不构成实质性竞争。

对于信息安全问题，信达证券则指出，公司生产经营符合《数据安全法》（2021年9月1日实施）的相关要求；关于信息系统的安全管理制度健全，执行有效；关于个人信息的保护管理制度健全，执行有效；公司未发生过相关泄密、信息系统故障事件，不存在随意收集、违法获取、过度使用、泄露个人信息或非法买卖个人信息等情形，不存在违法违规及被行政处罚等风险，不存在纠纷或潜在的纠纷。

2021年人均薪酬36.91万元

此外，更新后的招股书还显示，信达证券2022年前三季度的营收为26.92亿元，较2021年同期的25.82亿元增长4.24%；净利润为7.58亿元，较2021年同期的7.46亿元增长1.54%；扣非后净利润为7.17亿元，较2021年同期的7.19亿元下降0.29%。

同时，信达证券也在招股书中发布了业绩预告。公司指出，受证券市场波动影响，预计公司2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%，归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%，2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。

另外，在招股书中，信达证券还公布了公司员工人均薪酬情况。其显示，2021年度，公司人均薪酬为36.91万元，其中管理层员工的年薪范围为100万元～337万元，人均薪酬为287.65万元。中干及骨干员工的平均年薪为85.15万元，范围在19万元～158万元之间。普通员工平均薪酬31.4万元，范围在4.5万元～130万元之间。

2022年上半年，公司半年时间人均薪酬为22.36万元，如果下半年与上半年持平，则2022年公司人均薪酬大概率将超过去年水平。

关键词： 信达证券 行政处罚