石家庄尚太科技股份有限公司

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保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发生产，并围绕石墨化炉这一关键生产设备，提供负极材料石墨化工序的受托加工业务。公司同时从事碳素制品金刚石碳源的生产，以及其他碳素制品相关受托加工业务。

截至招股说明书签署日，欧阳永跃持有公司48.9281%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。欧阳永跃，任公司董事长、总经理，1966年3月生，中国籍，澳大利亚永久居留权（2022年9月到期）。

尚太科技2022年11月25日披露的招股书显示，公司拟募集资金206,363.85万元，用于“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”。

尚太科技2022年12月16日披露的首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和主承销商协商确定，本次公开发行新股6,494.37万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格33.88元/股计算，预计募集资金总额为220,029.2556万元，扣除发行费用13,665.4056万元后，预计募集资金净额为206,363.85万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

苏州清越光电科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

清越科技是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。

截至招股说明书签署日，昆山和高直接控制公司47.3852%股份对应的表决权，为公司控股股东。公司的实际控制人为高裕弟。截至招股说明书签署日，高裕弟通过昆山和高间接控制公司47.3852%股份的表决权，通过合志共创间接控制公司5.5232%股份的表决权，合计控制公司52.9084%股份的表决权。

清越科技2022年11月9日披露的招股书显示，公司原拟募资40,000.00万元，用于“硅基OLED显示器生产线技改项目”、“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”、“补充营运资金”。

清越科技2022年12月16日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，按本次发行价格9.16元/股和9,000.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额82,440万元，扣除约8,944.53万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额73,495.47万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

浙江大农实业股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：东亚前海证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

公司专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售，产品涵盖高压清洗机整机、高压柱塞泵和清洗机附件，是一家集家用、商用、工业用为一体的综合清洁装备制造商。

公司无控股股东。公司的共同实际控制人为王靖、应云琴母子。截至招股说明书签署日，王靖、应云琴分别直接持有公司15.74%、5.27%股份，通过持有大农机械100%股权间接持有公司28.74%股份，两人共同控制公司49.74%股份。

浙江大农2022年12月14日披露的招股书显示，公司拟募集资金25,796.48万元，用于“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

浙江大农2022年12月14日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为14,012.50万元，扣除发行费用1,580.19万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,432.31万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为16,114.37万元，扣除发行费用1,589.65万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为14,524.72万元。

华光源海国际物流集团股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

公司是一家综合性现代物流服务企业，主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。

截至招股说明书签署日，湖南轩凯企业管理咨询有限公司直接持有公司43.16%的股份，为公司控股股东。李卫红直接持有公司6.79%的股份，刘慧直接持有公司15.46%的股份，同时李卫红、刘慧夫妇通过轩凯咨询持有公司43.16%的股份，李卫红通过源玖咨询、源捌咨询、源叁咨询合计控制公司9.90%股份。李卫红与刘慧已签署了《一致行动协议》，李卫红、刘慧夫妇通过直接、间接的方式控制公司75.31%的股份，为公司实际控制人。

华光源海2022年12月14日披露的招股书显示，公司拟募集资金18,227.09万元，用于“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”、“数字物流一体化平台建设项目”、“补充流动资金”。

华光源海2022年12月14日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为18,227.0880万元，扣除发行费用2,527.9271万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为15,699.1609万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为20,961.1512万元，扣除发行费用2,801.3656万元（不含增值税）。

关键词： 募集资金 招股说明书