通达创智(厦门)股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

发行情况：

公司简介：

通达创智秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售，主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。

现代家居、通达投资为公司的控股股东。现代家居持有公司3,990万股股份，占公司本次发行前股本总额的47.50%，通达投资持有公司3,570万股股份，占公司本次发行前股本总额的42.50%，二者持有公司股份比例均超过30%，合计持有公司股份比例达到90%，且现代家居、通达投资同受通达集团100%控制，足以对公司股东会/股东大会的决议产生重大影响。因此，现代家居与通达投资为公司的控股股东。

王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南为公司的共同实际控制人。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达集团的实际控制人。报告期内，通达集团通过全资子公司现代家居、通达科技或通达投资控制了公司100%（2019年12月之前）或90%（2019年12月之后）的股权。

通达创智于2023年2月28日披露的首次公开发行股票发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为70,364.00万元，扣除预计的发行费用（不含增值税）7,963.15万元后，预计募集资金净额为62,400.85万元。

通达创智于2023年2月28日披露的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金62,400.85万元，分别用于通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）、通达创智石狮智能制造基地建设项目、补充流动资金。

上海建科集团股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

上海建科的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。

上海国盛集团直接持有公司32.46%的股份，为公司的控股股东。公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制公司64.03%的股权。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公开发行股票发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为63,085.00万元，扣除发行费用3,194.42万元后，预计募集资金净额为59,890.58万元，不超过招股说明书披露的公司本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。

上海建科于2023年2月28日披露的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金59,890.58万元，分别用于核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目、数智科技产业能力提升项目。

明阳科技(苏州)股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

明阳科技主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精度、复杂零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于工程机械、电动工具等领域。

截至招股说明书签署日，公司控股股东为王明祥，实际控制人为王明祥、沈培玉、沈旸，其中王明祥与沈培玉系夫妻关系，沈旸为王明祥与沈培玉之子。王明祥直接持有公司60.45%股权，通过控制苏州明玖和苏州玫玖间接控制公司8.79%股权；沈旸直接持有公司23.90%股权；沈培玉未直接持有公司股权，通过苏州明玖、苏州玫玖分别间接持有公司0.59%股权和0.70%股权；三人合计控制公司93.15%股权。

明阳科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为15,325.20万元，扣除发行费用2,569.86万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,755.34万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为17,623.98万元，扣除发行费用2,594.29万元（不含增值税），预计募集资金净额为15,029.69万元。

明阳科技于2023年2月24日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金15,585.60万元，分别用于“年产20,500万件自润滑轴承、5,300万件汽车零部件、24,200万件金属零部件项目”和“新功能座椅及关键部件研发中心”。

关键词： 募集资金 招股说明书