红周刊 本刊编辑部 | 刘增禄

目前，A股上市公司2022年年报尚未进入大规模密集披露期，除公募基金外的其他机构或牛散的2022年四季度持仓情况还只是冰山一角。但无论是机构投资者还是超级牛散们，今年以来调仓布局的脚步都从未停歇，这从机构资金大宗交易的最新买卖情况、北上资金的每日动向以及打新、定增的数据中，都可以提前有所了解。

(资料图片仅供参考)

近期，邱国鹭、林园等私募大佬相继公开发声表达了对2023年资本市场的乐观看法，且结合大资金的最新买卖数据来看，买入热情也是明显高涨。进一步统计可以看到，如邱国鹭、冯柳、林园、赵建平等私募或牛散大佬的部分重仓标的今年以来都得了大资金的认可，内资机构资金或北上资金都在持续加仓。

邱国鹭、林园公开发声看好资本市场

机构资金对222家公司净买入

财报披露季，除了企业的成长性，各大机构或知名投资人的持仓变动无疑也是市场最为关注的焦点。虽然私募、QFII或牛散大佬们2022年四季度的持仓情况目前还处于犹抱琵琶半遮面的状态，但结合大宗交易的机构最新买卖数据、北上资金的流进情况，我们也可以对大资金们今年以来的关注方向提前有所了解。

据Wind数据统计，今年以来，机构专用席位通过大宗交易市场对337家公司进行了买进，涉及金额290.26亿元；对145家公司进行了卖出，涉及金额139.94亿元，由此可以清晰的看到，年初至今机构资金的买入热情明显更为高涨。

近日，千亿私募高毅资产掌门人邱国鹭在与投资者进行的交流分享中表示，对2023年的资本市场比较乐观，因为回顾过去两三年的市场变化，A股经历了一年多的下跌，港股也经历了连续两年的大幅下跌，估值已经处于近十年的低位。

“民间股神”林园也在此前再次公开发声，A股走强的趋势仍在运行当中，当前还处于牛市初期。

个股中，今年以来有262家公司被机构资金净买入，藏格矿业的净买入金额最高，公司1月10日~3月2日发生30笔大宗交易中，13笔被机构专用席位接盘，卖出方则无一来自专用席位，机构净买入金额高达21.66亿元。且结合公司二级市场表现可以看到，自去年年底以来，股价触底后成功走出一波涨幅超15%的反弹行情。

3月1日，中兴通讯共完成了23笔大宗交易，其中9笔被机构专用席位接盘，合计净买入3095万股股份，斥资9.38亿元。二级市场中，中兴通讯近期的表现更可谓动力十足，自去年10月12日启动上升趋势以来，已累计斩获了55.85%的涨幅。

此外，凯莱英、康龙化成、药明康德等49家公司年初以来也均被机构专用席位净买入了过亿元的股份，被净买入超过千万元的公司更是多达186家（见表1）。

北上资金加仓食品饮料与金融板块

除了内资机构，北上资金今年同样“买多卖少”，从年内39个交易日来看，27个交易日呈净流进状态，年内合计净流进1603.9亿元。

结合行业统计，申万31个大类行业，北上资金持股市值超过千亿元的有8个，其中，持有食品饮料、电力设备的规模最高，分别高达3633.86亿元和3347.52亿元。医药生物板块的持仓市值也达到了2084.26亿元。

从净买入情况来看，以季频统计，食品饮料板块也是近期北上外资最看好的领域，季频净买入380.86亿元。另外，非银金融、银行、计算机、电力设备、机械设备、有色金属6个板块，以季频统计也均被北上资金净买入了超过百亿元的股份。

随着大资金的大规模流进，食品饮料板块也走出了一波颇为凌厉的上涨行情，2022年10月31日触阶段底部后开始震荡上行，截至目前已累计上涨38.27%（见图2），为同期申万大类行业中涨势最优的板块。

红塔证券分析师肖雪瑞表示，疫情过峰后消费场景恢复，春节期间餐饮及出行恢复明显，市场信心进一步加强。短期，可以关注白酒、啤酒、餐饮和休闲服务行业的消费回补及估值修复机会；中长期则可关注扩大内需拉动消费主逻辑带来的发展机遇。

当前，林园也依然很看好白酒、预制菜等食品饮料子行业的发展前景，“如果长期投资，白酒应该是一个好行业，因为利润产生基本不需要再投入，属于一劳永逸的生意。疫情后随着消费场景的恢复，未来表现值得期待。预制菜当前则属于起步阶段，未来的行业空间也很大。”林园如是说。

邱国鹭则很看好金融行业的投资逻辑，认为板块具有较高的投资性价比，银行及保险行业的龙头都值得更高的估值水平。

邱国鹭、冯柳、林园、赵建平等大佬

重仓股被内外资金继续加仓

今年以来，内外资金纷纷大幅加仓，且查看公司的大股东名单，不乏一些公司早已被职业投资人们青睐重仓。

例如被机构专用席位通过大宗交易市场净买入3000万元的铂力特，2022年三季度末，冯柳的高毅邻山1号远望基金已位居公司第五大股东，且自2021年一季度现身公司大股东名单以来，已连续7个报告期公开重仓。

同样被冯柳重仓持有的派林生物、惠泰医疗，今年以来也同样都获得了机构专用席位的净买入。

自2022年年初上市以来即被超级牛散大佬赵建平和其女儿赵吉共同看好重仓的臻雷科技，目前已被父女二人连续公开重仓三个报告期，2022年三季度末两人分别以160万股和60万股的持仓位居公司第二大流通股股东与第六大流通股股东。且今年2月22日，臻雷科技一笔6万股的大宗交易，再次得到了机构资金的认可接盘，净买入金额为594万元。

身为高毅资产的掌门人，如果从上市公司的大股东名单中查询，邱国鹭的身影只出现在了天地科技一家公司中，2022年三季度末，由其掌管的金太阳高毅国鹭1号崇远基金以2366.84万股的持仓位居公司第六大股东，首次现身天地科技前十大股东的时间为2021年二季度，已连续6个报告期持续公开重仓。

结合今年以来北上资金的买卖情况，3月2日，北上资金持有天地科技股份3.14亿股，相较2022年底2.37亿股的持仓增加了7660.68万股。北上资金对其基本呈现了持续流入的趋势（见图3）。

素有A股“股王”称号，被林园和一众公募大佬追捧的贵州茅台，虽然长期以来也一直稳坐北上资金第一大重仓股，但2022年10月~11月中旬也曾被北上资金大规模减仓，但其后至今，北上资金也正在重新对贵州茅台补充仓位，相较2022年末，北上资金最新对贵州茅台的持股已增加了逾600万股的股份（见图4）。

此外，林园仍在积极参与打新，以赚取高效且稳定的收益。多利科技、亚通精工、坤泰股份、中润光学、湖南裕能、阿莱德、凌玮科技、华人健康、纳睿雷达、四川黄金、绿通科技等今年2月份以来刚刚完成上市的新股，获配机构明细中均出现了林园投资的身影。

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

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