每经记者 刘颂辉 每经编辑 魏文艺

3月13日傍晚，新城控股（SH601155，股价17.43元，市值393.16亿元）发布公告称，公司拟向特定对象发行A股股票预案，预计募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公司“保交楼、保民生”的重要工程。

(相关资料图)

公告显示，募投资金主要用于新城控股已经预售的在建项目，产品定位是首次置业及改善型普通住宅，项目位于浙江温州、重庆、山东泰安和东营、江苏宿迁和山西大同等地。

新城控股董事会方面表示，公司处于资本密集型行业，房地产市场的波动和融资环境的变化可能使房地产企业面临项目投入与偿债压力。公司拟通过向特定对象发行，增强上市公司资金实力，提升流动性和抗风险能力，亦有助于加快整体开发进度，实现房地产项目的有序推进和平稳交付。

根据公告，新城控股本次A股票预案的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6.77亿股（含6.77亿股）。

募集资金中70%用于在建项目，30%用于补充公司的流动资金。募投项目中，东营的项目所用资金最高，为14.5亿元。

东营项目位于山东省东营市东营区，属于城市中部新区板块，紧邻黄河路、干道香山路等干道，拟开通高铁站。该项目已取得预售许可证，计划于2023年11月起分批交付，预计实现销售额29.42亿元，实现净利润7883.91万元，销售净利率为2.68%。

来源：新城控股公告

新城控股表示，若向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

“募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，保障项目交房周期和质量，对于改善民生、促进社会和谐稳定发展具有重要意义。同时，本次募集资金的投入将提升公司资金保障及偿债能力，有助于加快整体开发进度，促进公司房地产业务平稳健康发展。”

同一时间，新城控股还发布另外16条公告，涉及股东分红回报规划、近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚整改情况等。

新城控股发布的《2023年-2025年股东分红回报规划》指出了现金分红最低限：不得损害持续经营能力；在此前提下，新城控股原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

此外，新城控股还发布了关于终止2016年度非公开发行A股股票事项并不再向证券交易所提交发行上市注册申请文件的公告。这是此前抛出的一份定增募资事项，拟向大股东、机构投资者、境内自然人定增募资不超过38亿元，发行数量12.71亿股。

今年前两个月，新城控股累计合同销售金额约135.85亿元，累计销售面积约160.03万平方米，商业运营总收入为16.73亿元（即含税租金收入）。

值得一提的是，在2月7日下午举行的杭州今年首场土拍中，新城控股以约25.37亿元拿下崇贤核心区一宗商业综合体地块，楼面价2.9506万元/平方米，杭州也将迎来首座吾悦广场。

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