马斯克到访中国，曾毓群陪同，密谋搞大事？新能源行情重回2020

曾毓群陪同马斯克

时间轴回到2020年。

2020年2月，宁德时代（300750.SZ）发布公告，与特斯拉签订合作协议向其提供动力电池。一个月后，宁德时代股价开始启动，由此拉来了新能源波澜壮阔的行情。

【资料图】

此次马斯克时隔三年再次到访中国，并由宁德时代董事长曾毓群亲自陪同，双方会不会在密谋搞大事？新能源行情能否重回2020?

要回答这个问题，得先从特斯拉说起。

大致猜想，马斯克到访中国，接下来会有这么大件大事发生：

第一，宣布Model 3改款；第二，向上海地方政府提交计划，对上海工厂进行扩建，为特斯拉生产下一款车做准备；第三，落实上海Megapack储能工厂；第四，讨论人形机器人在中国量产的计划。

注意，这次马斯克到访中国，意义可以说十分重大。

首先，从舆论层面来说，马斯克落地中国的消息立马登上热搜，可见受关注程度；其次，外交部例行记者会提到，称中国欢迎包括马斯克在内的各国工商界人士访华；再有，马斯克落地后，就会见了国务委员、外交部部长秦刚，对外释放的信息也不言而喻。

一句话，无论就商业层面还是政治层面而言，都意义重大！

重点说说改款Modle 3。

就老款Model 3来说，主要存在三个痛点，一个是内饰过于简陋，一个是续航里程放到2023年已经明显不足，还有一个就是充电速度，充满电需要1个多小时的时长，也已经明显落后。

据传，新款Model 3会采用3C快充，20%-90%只需要20分钟。另外，内饰方面会参照Model S升级。至于说续航，会较老款提升20%至650km左右。

提到了续航，自然需要说到马斯克到访中国见的第一个企业家，曾毓群和他的宁德时代。

双方的合作可能有以下几个方面：

第一，继续由宁德时代供应电池，电池型号为刚量产的M3p电池。这个意义在于，首先，双方的合作得到巩固和延续，从而打消外界“去宁德化”的担忧；其次，一旦标准版续航提高到650Km左右，那么LG新能源提供的长续航版将失去存在的价值；再有，上海工厂扩充产能并销往全球，同时也意味着宁德时代电池销往全球。

第二，双方加强在储能市场的合作。前面提到，Megapack储能工厂落地上海，那么其对电芯的需求势必非常巨大。这一块，属于绝对的增量市场。

第三，双方可能寻求在美国合作建厂。关于这个消息，此前已经由外媒报道过，采用的合作方式类似于宁德时代跟福特的合作方式。如果这个敲定，那么宁德时代的海外市占率也将大幅提高。

正因为此，双方的每一个举动都牵动着投资者的心。

对宁德时代来说，目前面临三个挑战。

首先，整车企业打价格战，供应链企业的压力大幅增加；第二，从今年的情况来看，宁德时代国内市场份额呈下滑趋势，说明二三线电池企业不惜代价的抢份额，在这样的背景下，宁德时代急需拿出新技术以绕开同行的竞争；第三，海外建厂一波三折，尤其是美国市场，也正是因为这个原因，LG新能源的股价一涨再涨，而宁德时代则裹足不前甚至一跌再跌。

除此之外，就是所有企业都会面临的一个问题，那就是制造业PMI处于枯荣线以下，且消费乏力。而汽车作为大宗消费品之一，自然受到的冲击也会更大。

因此，结论就是，虽然宁德时代业绩一如既往的出色，但各种潜在的挑战一再压制公司估值！

但话又说回来，公司在2019年和2020年的时候，难道就没有这种挑战吗？

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