【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

【资料图】

全世界瞩目，周四凌晨2点美联储的6月利率决议出来了。

那我们通过iFIND的的可视化专题库，可以看到，接近有93.08%的概率，6月份是不加息的，所以，市场在等等这个靴子落地！

关于大盘，周三很明显弱反弹和个股行情独立，弱反弹是可以理解的，个股独立主要是AI产业链，特别是通信产业链CPO这些，不是涨，是涨疯了！

一、大盘最新观点

如下图所示，大盘短期从30分钟K线看，是在突破前的挖坑，指数最高从3247回落到3228，接近20个点的回撤，这个跌幅很可能在周四给他弥补上，因为美国那边靴子落地，短期大部分不确定性都落地了，国内的、国外的都落地了，所以，选择这个时候做一次突破是很有必要的。

二、热点解析

应该说现在市场的热点，分两个方向，一个是AI，一个是非AI，AI方向呢是天天牛市，非AI那是天天（被）抽血，你看通信设备，几乎是天天在创新高的，特别是光通信当中的CPO。

周三还有崛起的，像白酒食品饮料以及前两天崛起的，这个新能源车，这个归类为消费或者是大类消费，有消息传出，因为上周五开会了吗，这个周五可能还有会，或者是出台相应的一些政策，特别是关于刺激消费，在靴子没有落地之前，炒一炒那都是符合预期的，如果是靴子落地了，那就没办法搞了。

消费产业链，目前看市场选的，新能源车当中的汽车零部件，市场认可度更高，可以重点跟一跟，我们长期看好的，主要集中在免税，这个弹性大，部分的美容护理近期也是大跌，也跌到了比较理想的区间，如果是做阶段性投资，可以考虑抢一个反弹。

再说一下主题投资

当中比较热的CP0，CP0这段时间被服务器卡了一个位，周三，有两个重要消息，一个是浪潮有消息传出提价，刺激周三服务器触底大幅反弹，国产GPU的最新消息，年底可能有新的型号出来。

目前AI产业从底层到、高位的CPO，再到有核心的像光器件光芯片，这里面的博弈，是比较明牌，就是大家都知道，就赌最后一颗子弹不在自己手里，反正大部分好的公司其实也都挖掘的非常充分的，就像这个仕佳光子、中际旭创，博创这些都是我们前期重点跟的。

那现在来看，真的是高不可攀！

趋势博弈嘛，重趋势、重情绪跟基本面关系也不大，如果有筹码，就继续在里面博弈，如果没有的话，这个时候上车，挣个3~5个点那也行，但是，你如果套了，也要有挥刀止损的，这种决心和执行力。

我个人觉得水涨船高嘛，因为通信设备大涨，那通信设备当中这些总市值靠前的公司，它受益于被动基金流入，我觉得可能更加受益一点，像中兴通讯紫光市值大的这些公司，我觉得可能确定性更加更加明确一点，AI除了硬件之外还有软件，重点看各应用端当中的，一些龙头低吸的机会，就是技术选择为主

三、实盘方面

周三有个20CM美丽的故事，周二尾盘的一家公司，那股友们昨天尾盘进了之后，最高快冲到涨近20%，有的人在拼盘就出掉了，一个很遗憾的事情，当然，我是挣的还是可以的，这个事情说明呢就是说，少赚了远远比割肉更痛苦，这个好理解。

我们最近做这个短线——尾盘找跳水的玩法，比较过瘾，真的很有意思，连续做了有大半个月了，效果也不错，基本上没有出现大的回撤，然后稳步上行，也偶尔还会有惊喜，所以，我们会把这个玩法呢，给它发扬光大。

风险方面，就是高低位切换的风险，特别是对一些中线投资者需要规避。

研究方面

A股最热还是通信设备，尤其是光通信和光器件、光芯片等，反复不停创新高，爆发了巨大赚钱效益，预计随着被动指数基金加配，行业板块会持续受益。研究跟踪，收购新华三靴子落地的“算力网络龙头”的上市公司。

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