俄乌战争打到现在，对于世界能源结构的冲击已经越来越明显，而且很多的冲击是结构性的，也就是说，未来的世界能源结构，会出现一些根本性的变化。

俄罗斯8月石油产品出口，达到了开战以来的最低点。有一部分原因是俄罗斯国内石油需求非常强劲，还有一部分原因，是因为俄罗斯无法接受目前这样一种设定的很低的石油出口价格。

8月份俄罗斯石油产品出口量，大概是每日224万桶，相比于7月份下降了14%，基本上是最近这一年多以来的最低水平。

(资料图)

具体来讲，俄罗斯石油产品中大概45%是柴油和汽油，出口量已经低于每天100万桶，是5月份以来的最低水平。燃料油的出口大概已经跌到了每日62.4万吨，是2022年3月份以来的最低水平。

俄罗斯在世界能源市场上的整个供应，出现了显著的收缩，而与此同时大家注意一下，伊朗的石油，在偷偷摸摸的增产。7月份以来，石油产量基本上已经上升到每天300万桶的出口，是2018年以来的最高水平。

伊朗的石油部长他还表示，说可能在8月份以后9月份左右，能够把石油产量提升到360万桶。

别看美国和伊朗一天到晚在霍尔木兹对峙，互相扣人、扣船之类的，但其实双方正在走向缓和，这也是因为民主党一向主张对伊朗好，美国和伊朗其实基本已经达成了换囚协议，而且美国实际上同意解冻伊朗在韩国的60亿美元的资产。

基本上来讲，美伊双方在一些问题上，他们的对抗是形式大于内容，但他们私底下的谅解跟合作正在开展。

而美国官员讲的也很直接的，美国已经放松了对伊朗石油出口的制裁，主要的原因是沙特不太听话，恰好美国和伊朗达成了一致。

美国要用油，所以希望油价低，沙特生产石油成本低，油价也能低。但现在这个共识解释解体了，因为沙特知道，反正你们要搞新能源，我卖石油卖不了几年了，所以沙特这几年就拼命把油价往上做。小萨勒曼也不太听话。

所以现在美国跟伊朗的关系反而有所缓和，也来牵制沙特，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。

俄乌冲突爆发以来，美欧对俄罗斯实现了全方位的能源禁运和能源限价。当时欧洲也面临了很多时候短时间的供应困难，我们国内不是好多人讲，冬天要冻死人，经济垮掉了。但是这种现象，到目前来看，是相对短期的。欧洲已经基本重建了能源渠道。能源进口是需要大量基础设施建设的，所以一旦能源渠道被重建了以后，俄罗斯基本就已经被排除了，哪怕以后都很难，非常困难。

西方的制裁，让俄罗斯失去了从美欧获取大规模能源投资和先进能源技术的可能，而且可能永久失去了很多的能源市场。当然在经济上来讲，对欧洲不见得合适，但是对安全价值观这种高位政治的关注，现在已经迅速的压倒了对于经济联系、市场供应这样一些低位政治的考量，这是非常重要的。

对于很多国家和地区而言，经济不再是第一位的，不再是压倒一切的，他愿意为军事安全、政治安全承担一些经济的代价，这是俄乌战争，对能源市场造成了很大的一个影响。

随着俄罗斯被排斥于美欧能源供应体系之外，整个石油资源重新配置，能源已经阵营化了。

一个阵营，就是以美欧组建的，以发达国家为主体的“拒俄能源阵营”：制裁俄罗斯，拒绝俄罗斯能源。

俄罗斯则试图构建另外一个阵营，就是以他自己的廉价的能源产品为基础，以新兴市场国家、发展中国家为主要对象，在一定程度上来讲规避西方中长期打压。

拒俄能源阵营，显然价值观导向一致性比较强，具有浓厚的西方联盟的色彩。参与其中的国家对于俄罗斯往往是具有敌对的态度，也往往支持对俄罗斯采取比较强硬的制裁措施。

而俄罗斯能源阵营，它的情况就比较复杂，有一些国家的确是因为价值观因素和地缘政治考虑，对俄罗斯有同情的成分，但更多的还是因为价格差这样的现实利益，而采取了投机性行为的国家，最典型的就是印度。

有人老讲，为什么美国也不管这些国家？是因为像印度这种国家，它能耗也很大，他从俄罗斯进口的多，他从中东进口的就少，中东就可以向欧洲出口更多，也能够平抑能源价格。

从某种意义上来讲，阵营化之下，很多国家也不是那么鲜明，但是阵营化的这样一种能源结构，它催生了很多的新的能源的这样一种渠道，能源的链条，能源的联系。

下期我们继续聊新的能源格局。

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